Lieferverzögerungen in der Lieferkette setzen die Hubschrauberhersteller weiterhin unter Druck, wie eine kürzlich von dem Unternehmen Aero Asset veranstaltete Online-Runde ergab. Vertreter von Airbus Helicopters, Bell, Leonardo und Sikorsky diskutierten über verschiedene Themen, darunter die aktuelle Situation des Hubschraubermarktes, aktuelle Herausforderungen und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Hubschrauberproduktion.
Während sich die Teilnehmer einig waren, dass sie „vorsichtig optimistisch“ in die Zukunft blicken, bleiben Lieferkettenprobleme weiterhin eine Herausforderung, insbesondere bei der Auslieferung neuer Hubschrauber und der Bereitstellung von MRO-Unterstützung.
Auf das Marktwachstum reagieren
„Wir hatten unseren Anteil an Herausforderungen in der gesamten Flotte, wir waren offen und transparent mit unseren Kunden“, sagte Dan Shidler, Direktor für kommerzielle Programme bei Sikorsky. „Wir beobachten die Situation in der Lieferkette, da sich die Vorlaufzeiten, insbesondere für Rohstoffe wie Titan, Aluminium und Magnesium, verlängern. Wir haben in Technologien investiert und Probleme mit Lebensdauerverlängerungen von Bauteilen gelöst, indem wir unsere Flottendaten nutzen, um gewisse Komponenten länger einsatzfähig zu halten.“
Letzten Monat kündigte Sikorsky die Zertifizierung der Federal Aviation Administration (FAA) für die Lebensdauerverlängerungen des Hauptgetriebegehäuses und der Hauptrotornabe des S-92 an, was ein längeren Einsatz ermöglicht. Dies entlastet die Flotte, während der Hersteller weiterhin an der Bewältigung von Lieferkettenproblemen arbeitet.
David Prevor, Marketingleiter von Airbus Helicopters, erklärte, dass das Unternehmen „eine beträchtliche Anzahl von Hubschraubern verkauft“ habe und nun die Produktion hochfahren müsse. „Wir müssen liefern und gleichzeitig unsere Kunden mit MRO Dienstleistungen unterstützen. Die Menschen fliegen mehr, und die Nachfrage ist da.“
Prevor wies darauf hin, dass die Hubschrauberindustrie mit der viel größeren Starrflügelindustrie um Zulieferteile und Komponenten konkurrieren müsse. Giacomo Zampetti, VP Marketing bei Leonardo Helicopters, sagte, auch Leonardo müsse die Produktionskapazitäten erhöhen.
„Der Markt ist da; wir müssen das Tempo einholen, das der Markt verlangt. Es ist eine Chance, aber auch eine Herausforderung. Wie können wir Kapazitäten aufbauen, um langfristig nachhaltig zu sein? Es ist wichtig, dies auf eine nachhaltige Weise zu tun“, sagte Zampetti und fügte hinzu, dass der Hubschraubermarkt für seine Höhen und Tiefen bekannt sei. Leonardo konzentriert sich darauf, seine Lieferkette zu erweitern und starke Beziehungen zu Lieferanten aufzubauen, um den bevorstehenden Herausforderungen zu begegnen.
Lieferverzögerungen sind das Hauptproblem in der gesamten Hubschrauberindustrie, stimmte Robin Wendling, Regional Sales Manager für Westeuropa bei Bell, zu.
„Ich sehe einige Verbesserungen, aber ich denke, es wird noch einige Zeit eine Herausforderung bleiben. Es ist ein sehr dynamisches Umfeld; unser Team hat eine hervorragende Beziehung zu unseren Lieferanten. Wir müssen sicherstellen, dass wir auch in Zukunft liefern können.“
Während einige Hubschrauberhersteller stabile Vorlaufzeiten für neue Hubschrauber und Teile angeben, sehen andere allmähliche Verbesserungen.
Zampetti von Leonardo sagte, dass sich die Vorlaufzeiten im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verbessert haben, das Unternehmen jedoch Fortschritte bei der Kapazitätssteigerung macht.
„Wir sind sehr stolz auf die Arbeit der letzten Monate, um den Kundensupport zu verbessern“, betonte er. „Einhaltung der Lieferpläne, Abbau von Rückständen, Vorlaufzeiten für kritische Artikel – wir haben erhebliche Investitionen getätigt, um die Flotte zu unterstützen. Es ist ein langer Weg, den wir gemeinsam mit unserer gesamten Lieferkette gehen müssen.“
Auch Sikorsky verzeichnet ähnliche Vorlaufzeiten wie im Vorjahr, aber es dauert länger, einige Rohstoffe zu beschaffen. „Das erfordert wirklich eine vorausschauende Planung“, sagte Shidler. „Wir haben die richtigen Investitionen getätigt und sehen erste Ergebnisse, aber die Luft- und Raumfahrt-Lieferkette ist nicht so agil, wie man vielleicht denkt. Es ist ein maschinenähnlicher Prozess.“
Airbus Helicopters berichtete insgesamt von stabilen Vorlaufzeiten, mit einigen Ausnahmen.
Nur Bell sagte, das Unternehmen sei bei den Vorlaufzeiten dort, wo es sein wolle. „Es ist nicht zu lang, um Kunden zu verlieren, aber wir haben immer noch einen guten Auftragsbestand.“
Segmentbezogene Nachfrage
Der nordamerikanische Hubschraubermarkt — der größte der Welt — hat in den letzten Jahren einige Schwankungen erlebt. Jedoch ist der Markt für Luftrettungsdienste (HEMS) aufgrund der Auswirkungen des US-amerikanischen „No Surprises Act“ nahezu unverändert geblieben, da Luftrettungsprogramme an der Stabilisierung ihrer Cashflows arbeiten.
Andernfalls waren sich die Diskussionsteilnehmer einig, dass andere Marktsegmente an Fahrt gewinnen. Insbesondere wurden die Bereiche VIP-Kunden, Nachrichtenübertragung, Brandbekämpfung und Strafverfolgung erwähnt.
„Für uns ist die allgemeine Stimmung vorsichtig optimistisch“, sagte Michael Bucari, Marketingleiter für Amerika, bei Leonardo. Er merkte an, dass die Offshore Einsätze ein aufstrebender Markt sei und „die Öl- und Gasindustrie im Golf von Mexiko wieder anzieht.“
Auf der zivilen Seite verzeichnet Sikorsky eine starke globale Nachfrage nach seinen Firehawk-Hubschraubern, berichtete Shidler. „Wir sehen auch eine wachsende Nachfrage im VIP-Markt, sowohl durch die Umrüstung bestehender Assets als auch durch das mögliche Interesse an neuen Hubschraubern. Im Energiemarkt-Sektor beobachten wir eine gesunde Dynamik entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“
Während viele OEMs das Jahr 2023 als „schwächer“ bezeichneten, berichtete Airbus Helicopters von einer „ziemlich guten Leistung“, die jedoch das Potenzial in Nordamerika nicht voll ausschöpfte.
„Die Stimmung hat sich dieses Jahr geändert“, bemerkte Nitin Sareen, Marketing-Chef von Airbus Nordamerika. „Am Ende des dritten Quartals sehen wir, dass die Nachfrage bereits den Fünfjahrestrend für neue Hubschrauber übertroffen hat. Auch die Nachfrage nach gebrauchten Hubschraubern ist konstant hoch. Der nordamerikanische Markt ist in allen Segmenten ausgewogen. Wir sehen definitiv einen Aufwärtstrend.“
In einem US-Wahljahr zeigten sich keine der OEMs besorgt, dass das politische Klima die Hubschrauberbestellungen beeinflussen könnte – mit der möglichen Ausnahme der Firmenkunden.
Finden einer ergänzenden Rolle
Welche neuen Hubschraubermärkte ziehen derzeit die Aufmerksamkeit der OEMs auf sich?
Neue kommerzielle Segmente – wie zum Beispiel die Mückenbekämpfung – sind von Interesse. Auch die Brandbekämpfung bleibt ein Bereich, den man im Auge behalten sollte, da die bestehende Flotte kurz vor einer Ablösung steht und neue Technologien in den Vordergrund rücken. Generell suchen Betreiber nach Hubschraubern mit Mehrzweckfähigkeit, um die größtmögliche Rendite aus ihrer Investition zu erzielen.
„Es geht nicht immer nur um neue Hubschrauber Typen; es geht auch darum, mehr Fähigkeiten in bestehende Sektoren zu bringen, zum Beispiel von Ein-Turbinen-Hubschraubern zu Zwei-Turbinen-Hubschraubern, von leichten Hubschraubern zu mittleren Hubschraubern oder irgendeine Art von Upgrade“, sagte Airbus. „Das ist ein interessanter Trend.“
Ein weiteres bemerkenswertes Ereignis ist der Einzug ausgemusterter militärischer Sikorsky UH-60 Black Hawks in den zivilen Markt, was spürbare Auswirkungen hat.
„Wir sehen definitiv, dass diese UH-60s kommen; das war in gewisser Weise problematisch“, berichtete Leonardo. „Diese Hubschrauber werden in Sektoren eingesetzt, wie zum Beispiel bei der Brandbekämpfung, die auch durch neue kommerzielle Produkte bedient werden könnten. Wie manövrieren wir als OEM darum herum, um eine ergänzende zivile Rolle zu finden?“
Er verwies auf ausgemusterte militärische Bell OH-58 Kiowas, die auf den Markt kamen und von denen viele erfolgreich in der Strafverfolgung eingesetzt werden.
„Es geht darum, die Vor- und Nachteile zu verstehen und zu erkennen, wo unsere Produkte diese Hubschrauber, die auf den Markt kommen, ergänzen können.“
Steve Soliz, HEMS Operation Manager bei Bell sagte, dass Bell derzeit kein Hubschrauber hat, der mit dem UH-60 vergleichbar ist. Auch betonte er, dass es darum geht, eine ergänzende Rolle zu finden.
„Wir sprechen mit unseren Kunden über gemischte Flottenoptionen für Aufgaben, die die UH-60 nicht erfüllen kann“, sagte er. „Wir schauen, was die Bedürfnisse der Kunden sind, und ergänzen diese.“
Dan Shidler von Sikorsky merkte an, dass der Black Hawk ein bewährtes Design ist, das für verschiedene Missionen eingesetzt werden kann. Kunden verwenden ihn inzwischen auf Arten, die der OEM nie vorhergesehen hat. Shidler betonte jedoch, dass Sikorsky sich dazu verpflichtet hat, den ausgemusterten militärischen Black Hawk zu unterstützen, da dieser einen „ergänzenden“ Effekt auf den Verkauf neuer Hubschrauber hat.
KI und Kundensupport
Alle Hubschrauber-OEMs arbeiten daran, den Kundensupport sowohl kurzfristig als auch langfristig zu verbessern. Künstliche Intelligenz (KI) wird in Bereichen wie prädiktive Wartung und dem Lieferkettenmanagement eingesetzt, um den Kundensupport zu optimieren und die Ausfallzeiten von Hubschraubern zu minimieren.
Airbus erklärte, dass sie KI-Anwendungen integrieren. „Es gibt bestimmte interne Anwendungen, die wir bereits auf unseren Supportplattformen einsetzen, aber im Moment konzentrieren wir uns auf den persönlichen Kontakt, den unsere Betreiber benötigen“, sagte Airbus.
David Prevor, von Airbus fügte hinzu: „Wir versuchen, den Wartungsbedarf und den Ersatzteilbedarf vorauszusehen. Wir haben KI im kleinen Maßstab implementiert, um die Wartung vorherzusagen, kombiniert mit einer guten Logistik – also kombinieren wir KI mit Menschen, die direkt vor Ort beim Kunden sind.“
Dan Shidler von Sikorsky erklärte, dass das Unternehmen KI als Werkzeug teste, um die Entwicklung technischer Veröffentlichungen zu beschleunigen. „Wir prüfen, wie wir unser kommerzielles Kundensupportzentrum mit zusätzlichen Fähigkeiten erweitern können.“
Bei Leonardo rückte die Digitalisierung während der Covid-19-Pandemie in den Fokus. Michael Bucari erklärte, dass sie so nah wie möglich an ihre Kunden herankommen wollen und daher digitale Werkzeuge vor allem für technische Publikationen und Flughandbücher nutzen. „Wir haben begonnen, KI in unsere Supportplattformen zu integrieren, um in Zusammenarbeit mit unseren Kunden die Lieferkette und die Materialplanung zu verbessern“, sagte er. „Das hilft uns, die Lieferkette viel besser zu steuern. Ich denke, KI spielt heute eine wichtige Rolle, aber in Zukunft noch mehr.“
Ein dynamisches Jahr für Zwei-Turbinen-Hubschrauber
Die Diskussionsrunde schloss mit einer Zusammenfassung des Marktes für Zwei-Turbinen-Hubschrauber im ersten Halbjahr 2024 ab. William Sturm, Vizepräsident für Vertrieb bei Aero Asset, stellte fest, dass die Verkaufszahlen in allen Klassen rückläufig sind.
Der Rückgang ist bei mittelgroßen Zwei-Turbinen-Hubschraubern am stärksten, mit einem Rückgang von 46 Prozent; gefolgt von schweren Hubschraubern (minus 25 Prozent) und leichten Zwei-Turbinen-Hubschraubern (minus 14 Prozent). Gleichzeitig haben die Kaufpreise einen Fünfjahreshöchststand erreicht.
